Choisissez ce que contient votre rapport de synthèse projet

Jusqu'ici, le rapport de synthèse partait d'un bloc. Vous choisissiez les scénarios à inclure, et c'était tout. Le pré-diagnostic du logement, le cadrage budgétaire, le revenu fiscal de référence du particulier : tout se retrouvait dans le même document, y compris ce que vous n'aviez pas prévu de laisser en fin de visite.

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Ce qui change au moment de télécharger les documents

Dans la partie Scénarios, une fois le détail des projets travaillé, le bouton Télécharger les documents ouvre une sélection en quatre volets. Vous cochez ce que le rapport doit contenir, volet par volet.

• Synthèse du projet : l'état actuel du logement (le pré-diagnostic), le cadrage du projet issu de votre échange avec le particulier (budget maximal, lettre visée, revenu fiscal de référence), les informations sur votre entreprise, et le détail du diagnostic initial sur l'enveloppe, les systèmes et le calcul de performance énergétique.
• Scénarios : les scénarios que vous retenez, un seul si vous le souhaitez, et pour chacun le niveau de détail affiché : montant des aides, prix des travaux, ou seulement les chiffres clés.
• Documents annexes : cadre de contribution CEE, attestation sur l'honneur CEE, note de dimensionnement de la pompe à chaleur préconisée, note de synthèse, page entreprise et informations sur l'artisan.
• Devis : les devis préremplis à partir des scénarios que vous avez choisis.

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La sélection des documents en vidéo, du volet synthèse du projet jusqu'aux devis préremplis.

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Ce que ça change pour vous

Le document que vous laissez au particulier en fin de visite n'a plus besoin d'embarquer votre diagnostic technique détaillé ni son revenu fiscal de référence. Vous sortez un rapport de vente lisible d'un côté, un dossier administratif complet de l'autre, sans repasser par un traitement de texte. Pour voir à quoi ressemble le document final, notre article détaille à quoi ressemble un rapport d'étude énergétique kelvin°.

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Comment personnaliser votre rapport de synthèse

1. Ouvrez votre projet et rendez-vous dans la partie Scénarios.
2. Travaillez le détail des projets que vous voulez présenter, puis cliquez sur Télécharger les documents.
3. Dans le volet Synthèse du projet, cochez les informations à afficher : état actuel du logement, cadrage du projet, informations sur votre entreprise, détail du diagnostic initial.
4. Sélectionnez les scénarios à inclure, puis pour chacun les informations à afficher : montant des aides, prix des travaux, ou seulement les chiffres clés.
5. Cochez les documents annexes dont vous avez besoin, en particulier les pièces liées aux aides (cadre de contribution CEE, attestation sur l'honneur) et la note de dimensionnement.
6. Ajoutez les devis préremplis si vous voulez les joindre au même document.
7. Lancez le téléchargement. Le rapport reprend exactement les blocs cochés, dans cet ordre, devis en dernier.

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Séparer le rapport client du dossier administratif

Rien ne vous oblige à tout mettre dans un seul fichier. Faites un premier téléchargement avec la synthèse du projet et les scénarios, sans les montants si vous préférez les présenter de vive voix. Décochez ensuite tout et faites un second téléchargement avec uniquement les documents annexes et les devis. Vous obtenez deux documents distincts, chacun pour son usage.

Les informations sur votre entreprise et sur l'artisan qui apparaissent dans le rapport se paramètrent une seule fois, dans la rubrique informations sur votre entreprise de vos paramètres. Pour le reste, tout se joue au moment du téléchargement, projet par projet. Si vous voulez d'abord ajuster les travaux proposés, voyez comment modifier un scénario de rénovation dans kelvin°.

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